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三季度末银行托管资产超113万亿 股份行谋变托管撬动中收

来源:腥浪辋 编辑:腥浪 时间:2016-12-07

  原标题:三季度末银行托管资产超113万亿 股份行谋变托管撬动中收

  本报记者 辛继召 深圳报道

  11月29日,全国社会保障基金理事会发布《基本养老保险基金托管机构评审结果公告》显示,工商银行中国银行交通银行招商银行四家银行获得基本养老保险基金托管资格。

  这是银行资产托管的又一新领域。在金融脱媒、息差收窄等行业背景下,资产托管等中间业务收入成为银行新利润来源之一。

  21世纪经济报道记者获得的一份中国银行业协会的数据显示,截至2016年三季度末,26家具有托管资产资质的商业银行资产托管规模已达113.16万亿。仅2016年第三季度,银行业托管资产规模净增近10万亿。

  截至2016年三季度末,工商银行资产托管规模为13.40万亿,位居银行业首位,招商银行以9.42万亿居第二位、股份行第一位。

  股份行发力资产托管

  资产托管可在不占用资本金的情况下,为银行带来中间业务收入,符合银行“轻资本”转型方向,因此成为股份行力推的业务之一。

  21世纪经济报道记者获得的数据显示,2016年三季度,股份行资产托管规模新增远超国有大行。其中,浦发、招行、光大、民生等股份行三季度新增资产托管规模最大,浦发新增规模超万亿。

  具体来看,第一梯队中,截至2016年三季度末,工行、招行、建行、农行、兴业排在托管资产规模前五名,排名与二季度相同,托管资产规模分别为13.40万亿、9.42万亿、9.01万亿、8.64万亿、8.30万亿,分别新增3884亿、9757亿、6120亿、3591亿、2493亿。

  第二梯队中,民生、浦发托管资产规模开始超过交行。民生、浦发、交行、中行、中信、平安、光大的资产托管规模分别为6.89万亿、6.80万亿、6.43万亿、6.31万亿、5.92万亿、5.21万亿、4.24万亿,分别新增7785亿、11296亿、2779亿、6612亿、5685亿、4635亿、8068亿。

  作为股份行看重的业务之一,资产托管的意义不仅在于增加中收,而且可以此为基础,延及资产管理、理财产品代销等业务。借助于管理账户体系,银行可以建立资产管理、财富管理与资本市场联接的纽带。

  “基金销售规模够大,去调研的时候,会得到极大的重视。可以积累足够多的非结构化数据。”某股份行零售部门高管表示。

  但资产托管行业竞争激烈。“资产托管的费用一直在下降,现在已经降到万分之几的水平。”华南某股份行人士表示。

  “今年宏观经济持续探底,‘三期’叠加,银行效益持续大幅下降。资产托管已成为股份行大力发展的重点非利收入业务之一。”某股份行高管表示。

  中国银行业协会8月发布的《中国资产托管行业发展报告(2016)》表示,相较于其他机构,商业银行具备开展资产托管业务的先天优势,在金融脱媒、息差收窄等现实下,商业银行应将其作为盈利模式转型的重点,发挥其“轻资本”的战略性中间业务优势。

  资产托管结构解析

  从托管资产规模看,截至2016年三季度末,113万亿托管资产中,银行理财托管、基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、保险资金托管、信托财产保管规模占比较大,分别为24%、15%、14%、12%、11%,这一结构与理财市场规模一致。

  “对资产托管而言,估值类托管费用更高,对中收的贡献更大。比如基金、净值型产品等。非标资产等不需估值,费用相对较低。”某银行托管部门人士表示。

  三季度新增托管资金中,银行理财托管、信托财产保管、基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、其他资产托管均超万亿,其中银行理财新增超2.7万亿。

  对于四大行而言,规模庞大的银行理财托管、保险资金托管是其重点布局领域,占据四大行托管资产的近半江山。每家大行的银行理财托管、保险资金托管的规模均在万亿以上;四大行合计银行理财托管、保险资金托管规模均在9万亿以上。

  此外,养老金托管也是大行从事资产托管的传统优势领域。根据全国社会保障基金理事会11月29日发布的四家基本养老保险基金托管机构中,包括三家大行和招行一家股份行;其在此前公告称,托管行需具有全国社会保障基金境内托管经验或企业年金基金托管经验。

  “养老保险基金托管可以给银行带来稳定而规模庞大的资金流。从托管来说,主要看IT系统、团队托管经验、内控等。”前述银行托管部门人士表示。

  证券投资基金托管、基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管等,是股份行的优势领域,国有大行在此领域规模不一,而各家股份行的重点发展领域亦有所不同。

  例如,招商银行除2.69万亿的银行理财托管外,规模超万亿的领域包括基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、信托财产保管,规模分别为1.78万亿、1.53万亿、1.55万亿。

  兴业银行除1.68万亿的银行理财托管外,托管规模超万亿的领域为证券公司客户资产管理托管、信托财产保管,规模分别为1.78万亿、1.82万亿;民生银行除1.50万亿的银行理财托管外,托管规模超万亿的为基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管,规模分别为1.73万亿、1.27万亿;浦发银行除1.46万亿银行理财托管外,托管规模过万亿的为证券公司客户资产管理托管、信托财产保管,规模分别为1.60万亿、1.10万亿。

  资产托管虽为股份行中收重要来源之一,但对P2P网贷平台的托管业务仍极谨慎。目前监管要求下,P2P网贷平台资金需托管在商业银行,计入“其他资产托管”项目下。目前,从事网贷资金托管的仍多为城商行,大行、股份行涉及较少。在“其他资产托管”口径下,多家城商行仅百亿或几十亿规模。

  从银行来看,股份行在资产托管领域亦动作频频。今年11月18日,兴业银行称,在山东青岛设立资产托管(青岛)中心,负责面向全国理财产品托管业务的营销拓展、客户关系维护以及托管产品的操作运营等。11月22日,招商银行表示,发布全功能网上托管银行2.0版,锁定在估值核算、指令处理等环节。

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